Setelah mengetahui kabar keberadaan Liu Bei, Guan Yu meninggalkan Cao Cao dan pergi menuju pemukiman Zhang Fei. Namun Zhang Fei yang telah salah paham dan mengira Guan Yu mengkhianati mereka, menyerang Guan Yu begitu saja. Bagaimana Guan Yu meyakinkan saudaranya itu bahwa dirinya bukan pengkhianat?
Di lain sisi, Cao Cao dan Yuan Shao akhirnya berperang. Cao Cao membawa 70.000 pasukannya untuk melawan Yuan Shao yang membawahi 700.000 prajurit. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran tersebut…?