Setelah Cao Cao mengalahkan Lu Bu, ia segera membangun aliansi baru dengan Liu Bei. Cao Cao bahkan memperkenalkan Liu Bei pada Kaisar Xian. Kaisar yang mengetahui bahwa Liu Bei masih memiliki hubungan darah dengannya pun memperlakukannya dengan baik, bahkan meminta Liu Bei untuk menyingkirkan Cao Cao. Cao Cao sendiri mulai mempertanyakan kesetiaan Liu Bei yang sesungguhnya.
Sementara itu, para petinggi kekaisaran ternyata telah bersumpah darah untuk menggulingkan Cao Cao. Liu Bei yang mengetahui rencana tersebut, ikut bersumpah dan mulai menyusun strategi untuk menyerang Cao Cao. Akankah rencana Liu Bei berhasil…?