Tenma jatuh ke dalam jebakan yang dipasang Johan dan kini dicari oleh polisi sebagai pembunuh berantai. Sambil menghindari kejaran polisi, Tenma mencari Johan untuk mencegah pembunuhan lain dan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tenma mencoba mendekati monster itu dengan menelusuri masa lalu rahasianya Nina akhirnya ditangkap oleh kelompok Neo-Nazi. Sementara itu, saat Tenma mencari Nina, satu-satunya orang yang tahu apa itu "Johan”, dia menemukan fakta yang mengerikan: kelompok ultrakanan berkomplot untuk menetapkan Johan sebagai Hitler kedua.